第四范式港交所上市:拟9月28日挂牌上市,总集资10.2亿港元上市

观潮新消费新IPO2023年09月19日 08时 品牌
第四范式成立于2014年,定位企业人工智能的领导者。

9月18日,决策类人工智能公司第四范式宣布将于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市。

9月18日上午9时,第四范式招股发售开始。根据公告,第四范式于当天起在香港联合交易所发行主板上市H股股份,股份代码6682.HK。公司拟全球发售股份1839.6万股,其中香港发售183.96万股,国际发售1655.64万股,另有15%超额配股权。

中国国际金融香港证券有限公司为本次发行之独家保荐人、联席全球协调人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司及招商证券(香港)有限公司为本次发行之联席全球协调人、整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。腾达资本顾问有限公司担任财务顾问。基石投资者为新华资本管理有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙)以及Montage Technology Holdings Company Limited(澜起科技),认购总额约合96.8百万美元。

据悉,此次发售价格在每股55.6-61.16港元区间,相应市值区间为258亿-283.8亿港元,总募集资金区间为10.22亿-11.25亿港元。预计发售将于9月21日中午12时结束并定价,9月28日上午9时开始在联交所买卖。

第四范式提到,经扣除包销费用及其他与全球发售有关的估计开支后,如发售价为范围的中位数,即每股58.38港元,此次IPO将收取所得款项净额约8.85亿港元。

其中,大约60%将在未来三年分配至加强公司的基础研究、技术能力和解决方案开发;约20%将分配至扩展公司的产品、建立公司的品牌及进入新的行业领域;约10%将在未来三年分配至寻求战略投资和收购机会;约10%将用作一般企业用途。

公开资料显示,第四范式成立于2014年,定位企业人工智能的领导者。灼识咨询报告显示,按2022年营收计算,第四范式在中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一,占有22.6%的市场份额。

B端业务是第四范式的核心发力点。今年3月,第四范式还推出专为业务场景设计的企业级生成式AI产品SageGPT(式说大模型),并提出AIGS(AI Gerenated Software)的技术思路,用大模型切入企业软件市场。

第四范式曾先后于2021年8月13日、2022年2月23日和2022年9月5日向港交所递交上市申请书,今年3月6日,第四范式第三次IPO申请转为失效。

公开资料显示,第四范式已先后完成11轮融资,投资方包括多家明星投资机构、大型国有基金以及国有银行,最后一轮融资时,第四范式估值近30亿美元。 

值得一提的是,今年1月15日,第四范式投资者与公司股东签署终止协议的补充协议,将触发撤资权的一个条件由“D系列融资完成后48个月内或终止协议签署之日起18个月内未完成上市”变更为“于2023年12月30日前,没有上市”。

除了研发成本、市场竞争以及商业模式成熟期较长等挑战外,全联并购公会信用管理委员会专家安光勇也对北京商报记者提到了AI企业依赖外部投资的情况。安光勇称,很多AI企业依赖风险投资和外部融资,这可能导致资本结构复杂和财务压力。

另一重压力来自于业务层面。数据显示,2020年、2021年、2022年、2023年一季度,第四范式的营业收入分别为9.42亿元、20.18亿元、30.83亿元和6.44亿元;净亏损分别为7.50亿元、18.02亿元、16.53亿元和3.04亿元;经调整净亏损分别为3.90亿元、5.59亿元、5.04亿元和0.65亿元。

研发方面,第四范式2020-2022年的研发投入分别为5.66亿元、12.49亿元和16.50亿元,占各期收入的比例均超过50%。

北京第四范式智能技术股份有限公司董事会主席、执行董事、首席执行官兼总经理戴文渊博士表示:“赋能企业实现人工智能转型并推动人工智能发展是我们长期的目标和使命。我们将秉持以平台为中心的战略理念,不断垒实自身技术壁垒并优化产品服务,持续为客户提供高价值服务,助力客户业务。”

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